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长江证券:市场的忌惮之处

发布时间:2019-10-09 17:14:33

长江证券:市场的忌惮之处 2010-12-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点一周市场回顾上周大盘走出了先扬后抑的格局,但随后,市场对加息的担忧升温,大盘震荡调整。从板块涨跌来看,本周各行业呈现不同程度的上涨。通胀受益板块农林牧渔涨幅最高,其次为家用电器,复苏前周期的建筑建材延续了上周较大的涨幅;跌幅居前的为农林牧渔、房地产以及轻工制造板块。仅有金融服务板块出现了小幅下跌。

一周政策回顾全国改革和发展工作会议12月14日在北京召开。国家发改委主任张平在会上指出,2011年经济增长目标定为8%左右,CPI升幅目标约在4%。12月17日,四川省发改委副主任郑备处透露,成渝经济区区域规划最近已经国家发改委审批通过。为期两天的中央农村工作会议将于12月21日召开。相比往年,此次会议将新增“发展现代农业”、“农产品的有效供给”,并重点加大对农业水利设施、农业科技进步等方面的投入。

市场的忌惮之处上周一,在央行再次提高存款准备金率、11月经济数据公布以及中央经济工作会议召开之下,各种政策、经济信号集中释放。市场在面对这些信息时,也似乎表现出有些消化不良,上证综指周一大涨2.88%后,连续四个交易日回调。市场的担忧主要来自央行是否会在近期加息。央行行长周小川日前也明确表示:央行在加息上处在两难的境况,这种两难体现在国内经济与国际资本流入的权衡上,也体现上短期经济目标与中期经济目标的权衡上。

行业配置建议但是政策走出通胀与复苏的两难阶段尚需一定时日。在通胀与复苏尚未显现明显的胜负阶段,我们维持市场短期震荡的判断。在配置上,确定性及明年市场中期看好的行业是配置重点:制造业中的设备类及材料类投资,尤其是工业机械行业及建筑建材等行业可持续配置;同时,基于库存及PMI周期的汽车、家电、化工依然是我们近期持续配置的品种。

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