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日常消费品:关注超跌品种禾丰牧业 荐5股

发布时间:2019-12-04 15:25:31

日常消费品:关注超跌品种禾丰牧业 荐5股 2017-01-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心要点:

市场行情回顾:本周大盘小幅上涨,沪深 00指数上涨1.51%,农林牧渔板块上涨1.90%,在申万28个子行业排名第12。子版块中畜禽养殖、渔业表现较好。个股层面,位于周上涨前列的公司包括东方海洋、正虹科技、温氏股份;位于周下跌前列的公司包括万福生科、仙坛股份、圣农发展。

农产品价格跟踪:猪市:本周生猪价格17.66元/公斤,周上涨 . 4%,头均盈利791.67元,周上涨12.71%;仔猪价格4 .91元/公斤,周上涨 .22%。禽市:白羽肉鸡6.66元/公斤,周下跌5.5 %;青岛鸡苗0. 5元/羽,周下跌 0%;烟台鸡苗0.75元/羽,周下跌7.14%;鸭苗0.79元/羽,周下跌 7.80%。玉米、大豆:玉米大连港价格1490元/吨,周下跌1. 2%;大豆现货价格 7 7.89元/吨,周下跌0.0 %;大连大豆压榨加工利润154元/吨,周下跌21.8 %。小麦、白糖:小麦现货均价2567.14元/吨,周上涨0.06%;柳州白糖现货价67 0元/吨,周持平。海参、扇贝:

海参均价100元/公斤,周下跌1 .79%;扇贝均价8元/公斤,周持平。

投资建议:

生猪价格继续上涨,中长线布局后周期。由于近期多省市持续雾霾,导致市场交易和交通运输受到阻碍,生猪收购难度增加,本周价格继续小幅上涨,高点突破18元/公斤。但消费端提振力度不足,南方部分地区已经出现滞涨态势,预计猪价将高位震荡。长期来看,12月生猪存栏预计仍将处于底部,且今年大多禁养区延续肃清整顿,2017年生猪供应将持续紧缺,猪价大概率维持较高水平。一方面,生猪养殖企业温氏、牧原等将继续享受行业高景气,估值水平有望得到修复;一方面,利好后周期产业链一体化的饲料企业,且饲料板块受益于后周期存栏上升的催化,中长线建议重点配置。推荐稳健标的海大集团、禾丰牧业,弹性标的金新农、唐人神。其中,禾丰牧业由于近期的减持公告经历大幅调整,目前17年的估值仅17x左右,处于较低水平,建议积极关注。

一号文件窗口期临近,动保及水产板块或将受益。一号文件窗口期临近,主题炒作机会仍然存在,当前时点我们建议重点关注后期政策倾向有望超预期的动保、水产板块。本周农业部继续强调绿色农业,印发农业资源与生态环境保护工程规划,重点提出兽药升级,推广高效低毒低残留兽药。

此外,农业部发布《全国渔业发展十三五规划》,强调水产养殖业的供给侧改革和转型升级。建议关注基本面向好的动保、水产标的生物股份、普莱柯、好当家等。

玉米价格短期易跌难涨,长期看调整基本到位。春节后种植户会再度集中售粮,生猪存栏仍在底部且生猪多为小猪,玉米饲用消费进入淡季,进一步降低猪料玉米需求,市场将承担较大的卖压,预计短期玉米价格易跌难涨。玉米价格进一步下跌利好下游深加工企业,如中粮生化、龙力生物等。

长期来看,根据种植成本推断,我们认为玉米的底部价格将在1400元/吨左右,玉米价格调整基本到位,中长线布局玉米产业链相关利好企业象屿股份、登海种业等。

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